01 商業策略
先判斷客源、定位、收入來源、業務增長策略同第一個可量度結果，唔好一開始就買工具或叫工程師亂砌。
02 增加收入
問價、報價、預約、收款邊一步最易漏，邊啲客可以追回。
03 營運策略
定清負責人、狀態、交接、批核、中小企營運指標管理，同每日管理節奏。
04 自動化落地
只將高頻、可量度、低風險嘅流程交俾 AI 工作流；高風險位保留人手批核，並寫清驗收標準。
你可能正在遇到的情況
如果你想將 AI 或自動化放入公司營運，難位通常唔係買邊個工具，而係點樣將老闆睇到嘅商業問題，整理成工程師可以落地嘅流程、欄位、規則同驗收標準。
- 新查詢散落喺 WhatsApp、IG、網站表格或員工 inbox，無人一眼睇到邊個客未跟。
- 報價、預約、付款、收據或批核狀態靠截圖同人手轉發，容易漏跟或延遲。
- 你知道 AI 同自動化會越來越重要，但唔想一開始就變成純技術項目。
- 你需要先講清楚商業目標、客戶入口、跟進規則同批核位置，先再交畀工程落地。
- 你想先揀一條可量度、可驗收、對收入或省工時有幫助嘅流程試行。
盤點完成後會有咩
- 一張「商業策略 × 營運策略 × AI 工程落地」摘要。
- 第一條建議改善嘅公司流程。
- 明確標示目標：增客源 / 增收入 / 省人手 / 減錯漏。
- AI 工作流可以做咩、邊度要人手批核、成效點量度、點驗收。
適合嘅真實場景
- 預約制服務：查詢、預約、改期、售後。
- 教育 / 課程：試堂、報名、繳費、續課。
- 零售 / 網店：IG 問價、庫存、付款、發貨。
- B2B 服務：報價、建議書跟進、發票、交接。
點樣判斷公司需要工作流程審計？
- Google、IG、Facebook、WhatsApp 或網站表格有查詢，但無人知道邊個客未跟。
- 報價、改期、付款、收據、投訴或售後靠截圖轉發，無正式狀態。
- 老闆每星期只聽到「已覆、跟緊、等客覆」，但睇唔到阻塞步驟同可追回金額。
- 同事離職或請假時，客戶歷史、承諾、折扣同下一步即刻斷層。
完成盤點後下一步
Autoplus 會將審計結果放入公司營運地圖，分清楚邊啲係客源入口、邊啲係報價跟進、邊啲係付款確認、邊啲需要人手批核。第一條工作流通常會由最接近收入、最常重複、最容易量度嘅位置開始，例如 報價自動化系統、WhatsApp CRM 香港 或 公司營運系統。
錢通常喺邊度漏
- 客人第一次 WhatsApp / DM / 網站表格查詢後，無即時分類或標記來源。
- 回覆咗第一句，但無人收齊報價、預約、付款或服務所需資料。
- 報價發出後無 48 小時、7 日跟進節奏，亦無未成交原因。
- 付款截圖、改期、特殊承諾同售後要求留喺對話，無正式交接。
- 老闆只睇到「大家好忙」，但睇唔到未跟進列表、卡住步驟同可追回收入。
審計輸出會點樣用
- 最大漏水位：例如查詢未入表、報價未追、付款未確認或交接無責任人。
- 第一條工作流：由最常發生、最接近收入、最容易量度嘅步驟開始。
- 人手批核：折扣、退款、醫療/法律/高風險承諾不交俾系統自動決定。
- 老闆視圖：每日或每週睇新查詢、已報價、待付款、超時跟進同負責人。
工作流程漏水審計係咩？
工作流程漏水審計即係檢查公司每日由查詢、報價、預約、付款到售後跟進之間，邊一個位置因為無紀錄、無負責人、無提醒或無批核而流失客源、收入或人手時間。
審計完會點用？
Autoplus 會將漏水位放入公司營運地圖，分清楚邊啲要人手決策，邊啲可以由 AI 工作流自動提醒、分類、記錄或生成每日摘要，再將結果寫成工程可用嘅流程規格。