Google Sheet CRM：香港中小企客戶紀錄表點樣用

直接答案：Google Sheet CRM 適合流程未複雜、團隊未大、但已經需要統一客戶狀態嘅香港中小企。重點唔係做一張漂亮表格，而係清楚欄位：來源、查詢類型、狀態、負責人、下一步、跟進日期、金額、備註同完成結果。

非技術老闆點樣同 AI 自動化工程師合作？

AI 自動化對任何生意都愈來愈重要，但真正困難通常唔係「搵人砌工具」，而係老闆未必知道點樣將業務目標、收入斷點、客戶資料、責任人、批核規則同完成標準講清楚。工程師如果只收到一句「幫我自動化」，最後好容易做出一個無人用、無法量度、同收入無關嘅流程。

Autoplus 會先做業務策略同流程盤點，將老闆語言整理成工作流規格：入口、欄位、狀態、例外處理、人工批核、成效指標同驗收 checklist。之後先決定 Google Sheet CRM 應該點樣自動化，令工程落地同商業結果連住。

如果公司已經有客戶入口，但每日仍然靠人手、截圖、口頭交接同記憶去推進下一步，問題通常唔係「缺工具」，而係缺一條睇得見、交接到、量度到嘅流程。

定義最少 8 個欄位。

把每個新查詢放入同一張表。

設定狀態選項。

每日更新下一步。

每週用表格產生漏跟列表。

訊息、表格、報價、付款、改期同售後分散喺不同人同不同工具入面。老闆要靠問先知道狀態，同事忙就容易漏。

每個入口都有分類、狀態、負責人、下一步同提醒。老闆睇到未完成、阻塞、風險同下一條值得自動化嘅流程。

Google Sheet CRM：香港中小企客戶紀錄表點樣用唔應該只係做完就算。每一篇指南背後，都要對應一條可以量度嘅營運流程。否則流量帶到查詢，都只會重新掉入舊訊息箱。

如果呢個主題對你公司有用，唔需要一開始就做大型系統。先用兩星期做一個最小可用流程，目標係證明流程卡位是否真實、資料是否拎到、同事是否跟到、老闆是否睇得明。

第 1-2 日：用 Google Sheet CRM 做一次現況盤點，抽出最近 20-50 個真實或匿名個案。

第 3-5 日：定義狀態、負責人、下一步、超時規則和需要人工批核的位置。

第 6-9 日：建立最小可用流程，可以先用表格、簡單報表或現有 CRM 起步。

第 10-12 日：用真實查詢試跑，記錄邊啲位置仍然要人手補資料或判斷。

第 13-14 日：整理第一份老闆摘要，決定繼續擴大、修正規則，定係先處理另一個流程卡位。

最常見失敗原因，係公司只買工具，無定義「誰負責」、「幾耐要做」、「做完點更新」、「例外點批核」同「點樣驗收」。Autoplus OS 會先把 Google Sheet CRM 放入公司營運地圖，確認它同客源、收入、人手、錯漏或老闆報表有直接關係，再寫成工程可落地嘅流程規格，先值得進入自動化。

換句話講，呢頁唔係純粹為咗搜尋排名而存在。它應該成為一個入口：令搜尋者明白自己嘅問題，亦令你公司有一條清楚方法去接住呢個查詢，最後轉成可交付、可量度、可持續改善嘅流程。

你可能正在遇到的情況

如果你想將 AI 或自動化放入公司營運，難位通常唔係買邊個工具，而係點樣將老闆睇到嘅商業問題，整理成工程師可以落地嘅流程、欄位、規則同驗收標準。

Google Sheet CRM 夠唔夠用？

如果流程簡單、團隊細、重點係先看清狀態，夠用；如果要權限、審計、整合，就要升級。

第一張表應該有咩欄位？

來源、客戶類型、查詢內容、狀態、負責人、下一步、跟進日期、金額、最後更新。

只需要 4 個答案：行業、每月查詢量、主要渠道、最卡嗰一步。我哋會回覆 3 個流程卡位、第一條可自動化流程、需要人手批核位置同 14 日落地建議。